Dar seguimiento a contactos potenciales

Abre Contactos potenciales y busca a la persona antes de añadir una ficha. Usa Añadir contacto potencial, introduce un nombre y al menos un correo o teléfono, y elige un curso si sabes cuál le interesa. Comprueba los datos y pulsa Crear contacto potencial.

Abre la ficha guardada y revisa los datos y el curso elegido. Las consultas de una web conectada pueden llegar mediante la API de integración.

En Detalles, usa Añadir notas o Editar notas para guardar qué ha pedido la persona y qué debe hacer el equipo. Por ejemplo: «Le interesa el grupo de tarde; enviar las fechas el viernes». Espera a que se guarden. Son notas del equipo, no un mensaje para esa persona.

Usa el control de estado para mantener la lista al día:

Estado	Cuándo usarlo
Pendiente de contactar	Todavía hay que responder o hacer seguimiento.
Contactado	El equipo ya ha contactado con la persona.
Sin seguimiento	Aparece tras siete días sin una nueva consulta cuando sigue pendiente de contactar. Comprueba si hay que retomarlo.
Descartado	Ya no vais a hacer seguimiento. Puedes cambiar el estado de nuevo si hace falta.
Estudiante	La persona se ha convertido mediante la inscripción; no es una opción manual del control de estado.

Abre Mensajes, escribe la respuesta y comprueba el correo que aparece junto a la acción de envío. La ficha necesita un correo para recibirla. Pulsa Enviar mensaje y comprueba el estado del envío.

Si aparece No enviado, usa Reintentar mensaje. Si no se pudo confirmar la entrega, usa Comprobar entrega antes de enviar otra copia. El historial permite que otra persona del equipo vea lo que ya se ha hablado.

Para enviar noticias y ofertas a varias personas, usa los boletines. Ese proceso comprueba por separado el consentimiento para recibir correos comerciales.

Comparte la página pública del curso correcto para la inscripción y el pago. Para conceder acceso gratuito desde la lista de contactos, pulsa Añadir a un grupo, elige el grupo publicado y confirma. Comprueba después la lista de estudiantes. Para otras formas de añadirlos, consulta Dar acceso a estudiantes. Cambiar las notas o el estado de contacto no matricula a nadie.

Usa Descartado para detener el seguimiento conservando la ficha. Eliminar borra de forma permanente un contacto tras confirmar la acción. Las fichas convertidas no ofrecen esta opción; usa el registro del estudiante para su trabajo y sus compras.